Jak poprawnie skonfigurować konto?

Aby rozpocząć korzystanie z programu CertifyHub do masowego wystawiania poświadczeń, należy odpowiednio skonfigurować swoje konto. Poniżej przedstawiamy instrukcję krok po kroku, jak poprawnie skonfigurować ustawienia, aby móc bez przeszkód masowo wystawiać certyfikaty.

Zalogowanie do systemu

Po rejestracji i potwierdzeniu konta za pomocą linku wysłanego na Twój adres e-mail zaloguj się do systemu CertifyHub.

Uzupełnienie danych wystawcy

Aby wystawiać certyfikaty, musisz uzupełnić dane wystawcy. W tym celu w panelu nawigacyjnym po lewej stronie wybierz „Ustawienia i plany”. Następnie w rozwijanym menu „Wystawca” wybierz opcję „Dane wystawcy”. Uzupełnij wszystkie pola, takie jak nazwa firmy, czy telefon do kontaktu oraz opis.

W tym miejscu możesz również zweryfikować swoją firmę, jako wystawcę. Kliknij przycisk „Zweryfikuj wystawcę”, aby przesłać wniosek o weryfikację danych. Uzupełnij pola i kliknij „Wyślij”.  

Konfiguracja ustawień marki

Kolejnym krokiem jest dostosowanie brandingu, który będzie się wyświetlać na stronie wystawionych poświadczeń oraz stronie wystawcy. Dokładną instrukcję, jak tego dokonać, znajdziesz tutaj.

Zarządzanie zgodami i dokumentami

Aby korzystać z platformy zgodnie z prawem, na etapie zakładania konta należało zaakceptować odpowiednie zgody i umowy. Jeśli chcesz do nich wrócić, wystarczy, że klikniesz „Ustawienia i plany”, następnie wybierzesz „Wystawca” i „Zgody i dokumenty”. 

Dodawanie użytkowników

Jeśli potrzebujesz, aby inni członkowie Twojego zespołu mieli dostęp do systemu, możesz dodać nowych użytkowników. Przejdź do zakładki „Użytkownicy”, kliknij przycisk „Dodaj użytkownika”, następnie uzupełnij wymagane dane, takie jak adres e-mail, oraz przypisz odpowiednią rolę, np. Administrator. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Ustawienia rozliczeniowe

Aby system mógł wystawiać faktury za zakup subskrypcji, musisz uzupełnić dane rozliczeniowe. W tym celu przejdź do zakładki „Plany i płatności”. Wybierz opcję „Dane rozliczeniowe” i wprowadź dane firmy, na którą mają być wystawiane faktury, w tym kraj i nazwę firmy. Przeczytaj, jak zmienić dane rozliczeniowe.

Aktualizacja planu

Jeżeli Twoje potrzeby zmieniają się i chcesz zmienić plan subskrypcyjny, w zakładce „Plany i płatności” wybierz „Aktualizacja”. Wybierz odpowiedni plan i dokonaj płatności. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Historia i faktury

Jeżeli potrzebujesz wglądu do historii zakupów i faktur, wystarczy, że przejdziesz do zakładki „Plany i płatności”, gdzie wybierzesz „Historia i faktury”. Tutaj znajdziesz wszystkie dotychczas wystawione faktury.

Zmienne

Zmienne pozwalają na błyskawiczną personalizację certyfikatów oraz automatyzację całego procesu. 

Aby skonfigurować zmienne, przejdź do zakładki „Zmienne”. W tej sekcji możesz zarządzać domyślnymi zmiennymi, które system wykorzystuje w szablonach certyfikatów, np. {issuer.contact_phone} (telefon wystawcy) czy {recipient.name} (nazwa odbiorcy). Aby dodać nową zmienną, kliknij przycisk „Dodaj” i wprowadź odpowiednie dane.

Deweloperzy i integracje

CertifyHub umożliwia integrację z zewnętrznymi aplikacjami, np. Zapier, które wspierają automatyzację procesów certyfikacji.

Wystarczy, że przejdziesz do zakładki „Deweloperzy i integracje”. Następnie wybierz „Klucze dostępu do API”, aby wygenerować nowy klucz. Kliknij „Dodaj”, nazwij swój klucz, a system wygeneruje go automatycznie. Klucz ten będzie służył do autoryzacji połączeń API z innymi platformami. Więcej na temat integracji przeczytasz tutaj.

Po poprawnym skonfigurowaniu wszystkich powyższych ustawień możesz swobodnie korzystać z CertifyHub.